“行業(yè)普遍‘失血’，毛利率極低，幾乎沒有利潤。這種情況下，我們拿什么資源去創(chuàng)新?如果企業(yè)都在‘自殺式’競爭，明天誰能扛起行業(yè)的大旗?”12月5日，在四川宜賓舉辦的2024光伏行業(yè)年度大會上，談及光伏行業(yè)現(xiàn)狀，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢說。

作為每年度光伏行業(yè)內(nèi)部最重要的一次會議，會議期間，供需失衡、產(chǎn)品價(jià)格走低以及企業(yè)利潤空間遭受擠壓等問題成為熱議焦點(diǎn)。有參會代表指出，目前我國光伏企業(yè)在國際市場上也正面臨不公平待遇，出口遭遇較大阻力。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同不足、非技術(shù)成本居高不下、儲能等配套政策滯后等因素，也在一定程度上制約了行業(yè)的健康發(fā)展。這些問題為行業(yè)未來的發(fā)展帶來了諸多挑戰(zhàn)。

曹仁賢在會議現(xiàn)場更是直言：“現(xiàn)在有企業(yè)低于成本價(jià)投標(biāo)，這就是自殺式行為。我也經(jīng)常問這些企業(yè)，為什么要這樣投標(biāo)?是想把別人逼死，還是認(rèn)為這是‘最后一搏’?”

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在會議現(xiàn)場提供的數(shù)據(jù)，當(dāng)前這輪光伏行業(yè)波動造成的企業(yè)虧損面正在持續(xù)擴(kuò)大，2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中已有39家出現(xiàn)了凈利潤虧損。

在王勃華看來，中國光伏企業(yè)不能再單打獨(dú)斗，要與儲能、氫能和新能源汽車等行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申則直言，兼并重組或是解決“內(nèi)卷”問題的根本性解決方案。在他看來，當(dāng)前光伏行業(yè)經(jīng)營主體過多，導(dǎo)致過度競爭。他呼吁行業(yè)內(nèi)企業(yè)改變“寧為雞頭、不為鳳尾”的傳統(tǒng)觀念，以更平等的心態(tài)推動兼并整合，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

作為行業(yè)龍頭的掌舵者，鐘寶申言下之意，中國的光伏企業(yè)想要破局內(nèi)卷，除了整合別無他法，而今年以來，諸如通威并購潤陽等多起企業(yè)兼并案例，似乎也在側(cè)面印證了鐘寶申的想法，一場光伏巨頭間的合并浪潮或即將到來。

產(chǎn)量增速放緩

同往年年度大會一樣，王勃華針對2024年我國光伏行業(yè)總體發(fā)展情況做了階段性總結(jié)。

在制造端，王勃華指出，2024年1月~10月，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超20%;截至2024年10月，我國多晶硅產(chǎn)量約158萬噸，硅片產(chǎn)量約608GW，電池片產(chǎn)量約510GW，光伏組件產(chǎn)量約453GW。

王勃華表示，從制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)來看，總體趨勢是產(chǎn)量在增長，但增速明顯放緩。

“前三季度的增速，*約為21%，最高約40%。而去年同期的增速范圍是72%到86%。季度增速也在下降，一季度同比增速*接近50%，最高超過100%;到二季度，增速驟降幾十個(gè)百分點(diǎn)，*環(huán)節(jié)已降至個(gè)位數(shù);三季度，部分環(huán)節(jié)增速轉(zhuǎn)為負(fù)值，比如多晶硅和硅片的產(chǎn)量已低于去年同期，而組件基本持平，電池增速則因?yàn)閷τ《群屯炼涞某隹诖蠓鲩L而略有提升。”王勃華分析稱。

與制造端規(guī)模還在上升相對應(yīng)的是，我國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和產(chǎn)值的大幅下滑，根據(jù)王勃華現(xiàn)場提供的數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月，國內(nèi)多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池片、組件價(jià)格下滑均超25%，2024年1~10月國內(nèi)光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約7811億元，同比下降43.17%。

但王勃華也強(qiáng)調(diào)稱：“光伏組件價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。從10月中旬開始，央企和國企的組件招標(biāo)價(jià)格止跌企穩(wěn)，而部分中標(biāo)價(jià)格甚至出現(xiàn)上浮。同樣，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的平均價(jià)格走勢也趨于穩(wěn)定，例如多晶硅和硅片在10月的價(jià)格基本保持穩(wěn)定。”

在王勃華看來，目前光伏行業(yè)面臨的*挑戰(zhàn)，還是企業(yè)虧損面的持續(xù)擴(kuò)大，他指出，本輪行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往的三次行業(yè)波動，影響也更為深遠(yuǎn)。

王勃華現(xiàn)場介紹稱，今年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中有39家出現(xiàn)凈利潤虧損，而光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格相比2023年的高點(diǎn)下降了60%~80%。

此外，在121家上市企業(yè)中，主產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)虧損更為嚴(yán)重。王勃華表示，15家主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)中有12家凈利潤為負(fù)，而11家的凈利潤降幅超過100%。

“這些數(shù)據(jù)充分說明，目前光伏行業(yè)的虧損問題是我們需要重點(diǎn)關(guān)注和解決的挑戰(zhàn)之一。”王勃華說。

此外，從裝機(jī)量看，2024年1至10月國內(nèi)光伏裝機(jī)181.3GW，同比增長27.17%，增速也在放緩。

同時(shí)，王勃華還指出，國內(nèi)光伏市場發(fā)展正面臨一些新的難題，首先，在發(fā)電端遇到了土地政策趨嚴(yán)的問題;輸電端則存在主網(wǎng)輸電線路建設(shè)速度與光伏新增裝機(jī)速度不匹配的情況;配電端也存在承載能力不足的問題。這些問題在一定程度上增加了裝機(jī)新增的難度。

“在新市場的開拓上，比如光伏制氫，產(chǎn)業(yè)配套仍不成熟，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性也有待進(jìn)一步提升。此外，針對一些高安全性、高可靠性應(yīng)用場景的光伏技術(shù)，我們?nèi)孕杓訌?qiáng)適配性。”王勃華說。

出口方面，王勃華在會上表示，今年前10個(gè)月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約281.4億美元，同比下降約34.5%，10月環(huán)比上升7.4%，整體繼續(xù)呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的態(tài)勢。

而在海外市場，不確定性也在加劇。

王勃華表示，中國光伏企業(yè)出海正面臨兩方面的夾擊：一是傳統(tǒng)光伏市場(如美國、歐洲、印度)出臺了一系列限制中國產(chǎn)品的政策;二是貿(mào)易壁壘的范圍已從歐美擴(kuò)展到東南亞，影響到中國企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能。此外，美國和印度等傳統(tǒng)光伏應(yīng)用大國，其自身的供給能力快速增強(qiáng)。例如，美國的組件產(chǎn)能已從2021年的4GW增長至2024年的45GW，3年增長了10多倍;印度的組件產(chǎn)能則達(dá)到了77GW。

在王勃華看來，我國光伏企業(yè)發(fā)展模式已到了亟須改變的境地，不能再單打獨(dú)斗，而是要與儲能、氫能和新能源汽車等行業(yè)協(xié)同發(fā)展。例如，新能源汽車在全社會新增用電量中的占比快速增長，儲能需求也呈剛性增長，尤其是工商業(yè)分布式光伏的配儲需求;在技術(shù)開發(fā)方面，企業(yè)應(yīng)更加關(guān)注市場需求的匹配性，特別是提升光伏技術(shù)在高安全性、高可靠性場景下的應(yīng)用能力;在出海方面，要推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同出海，并加強(qiáng)全球制造、標(biāo)準(zhǔn)化以及跨行業(yè)合作的布局。

值得注意的是，雖然今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體面臨的困難很大，但是中國光伏行業(yè)協(xié)會還是上調(diào)了2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測，由390~430GW上調(diào)至430~470GW，我國2024年光伏新增裝機(jī)預(yù)測則由190~220GW調(diào)至230~260GW。

“內(nèi)卷外化，虧錢挨罵”

作為每年光伏行業(yè)內(nèi)一年一度的重磅會議，在每年光伏行業(yè)年度大會上，與會企業(yè)家討論的主題都不盡相同。

記者注意到，在2022年行業(yè)正處發(fā)展高點(diǎn)時(shí)，與會企業(yè)家多在討論如何更快更好地抓住發(fā)展機(jī)遇;到了2023年，行業(yè)供需失衡初見端倪，部分企業(yè)高管開始“預(yù)警”光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽;而在今年，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，行業(yè)虧損日趨嚴(yán)重，呼吁自律、呼吁市場出清就成了與會企業(yè)高管發(fā)言的主題。

例如，在談及“為什么我們光伏行業(yè)會走到今天這樣的局面?”這一問題時(shí)，作為行業(yè)龍頭之一，隆基綠能科技股份有限公司的董事長鐘寶申就指出，“背后一個(gè)很重要的原因是行業(yè)內(nèi)經(jīng)營主體過多，導(dǎo)致了過度競爭”。

“前幾天，我在能源局開會時(shí)，有位領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)道——‘內(nèi)卷外化，虧錢挨罵’，這就是我們目前在國內(nèi)外市場的寫照。”鐘寶申說。

他指出，過去三年間，僅光伏行業(yè)就新增了100多家上市公司。以鋼鐵行業(yè)為例，中國有40多家上市公司，而全球擁有200萬噸以上煉鋼能力的企業(yè)總共才10家。經(jīng)營主體過多直接導(dǎo)致了過度競爭，而過度競爭的結(jié)果就是內(nèi)卷，甚至出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品。

在鐘寶申看來，在過去的數(shù)年間，地方政府作為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體，為了從資本市場獲取資源，扶持了過多的企業(yè)，而資本市場的上市審核更多是通過后視鏡看企業(yè)的表現(xiàn)。結(jié)果是資源被分散投入，造成了巨大的浪費(fèi)。

“要解決這些問題，兼并重組是一個(gè)根本性的解決方案。”鐘寶申說。

他認(rèn)為，要推動兼并重組，就需要提高技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過更高的技術(shù)和質(zhì)量要求，篩選出真正有能力、有質(zhì)量控制的企業(yè)，讓它們能夠主導(dǎo)市場資源的整合;同時(shí)，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，促使企業(yè)合法獲取技術(shù)，還能促進(jìn)技術(shù)升級，避免惡性競爭。

“市場要轉(zhuǎn)變心態(tài)，促進(jìn)平等合作：合并重組不應(yīng)該簡單理解為‘大魚吃小魚’，而是平等的合作。企業(yè)之間需要放下‘寧為雞頭不為鳳尾’的心態(tài)，通過合并來優(yōu)化資源配置，讓投資的產(chǎn)能真正發(fā)揮作用，而不是通過硬淘汰來浪費(fèi)資源。”鐘寶申進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。

浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長陸川則指出，從企業(yè)的角度來看，行業(yè)協(xié)會在推動自律方面已經(jīng)做了很多工作。但仍需要解決兩個(gè)關(guān)鍵問題。首先是，自律的落地實(shí)施，參與的企業(yè)在做出自律承諾后，如何確保能夠真正落實(shí)?其次是，懲罰機(jī)制的建立，當(dāng)有企業(yè)未能履行自律行為時(shí)，行業(yè)間需要達(dá)成共識，制定有效的懲罰性措施。

而高景太陽能股份有限公司董事長徐志群則有不一樣的看法：“我一直在思考內(nèi)卷和外延這個(gè)問題，但想了半天確實(shí)沒有找到解法。因?yàn)楹芏嗟耐顿Y主體都是自由的，他們認(rèn)為在哪里投資對自己有利，哪里是他們的目標(biāo)市場，他們就會去哪里。這種情況下，你要讓他們不去投資，似乎是非常困難的一件事。”

在徐志群看來，行業(yè)自律，推動企業(yè)之間回避惡性競爭固然重要，但如果要變成規(guī)范性要求，就需要一定的計(jì)劃，如果沒有計(jì)劃性，就很難實(shí)現(xiàn)自律承諾的目標(biāo)。

值得注意的是，陸川在現(xiàn)場的分享中還提出了一個(gè)觀點(diǎn)：光伏組件是一個(gè)高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，技術(shù)和業(yè)態(tài)幾乎沒有壁壘，這也是造成當(dāng)下市場競爭激烈的原因之一。

“組件為什么會卷到海外去?因?yàn)槲覀儫o論在哪里競爭，對手還是那些熟悉的企業(yè)，和國內(nèi)的競爭沒有本質(zhì)區(qū)別。但逆變器行業(yè)過去幾年沒有那么卷，是因?yàn)樗€存在一些原材料的瓶頸，比如IGBT等關(guān)鍵元器件。這些瓶頸在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破之前，供應(yīng)鏈的限制讓市場競爭相對緩和了一些。而一旦瓶頸被突破，市場供給增加，競爭自然也會加劇。”陸川說。

他在現(xiàn)場還以德國的老牌逆變器企業(yè)SMA舉例說明稱：“SMA這樣的企業(yè)價(jià)格高、市場穩(wěn)定，我們只需稍微低一些價(jià)格就能取得優(yōu)勢。但現(xiàn)在，SMA的市場地位已經(jīng)下降，如果它徹底退出市場，我相信逆變器行業(yè)也會像組件行業(yè)一樣，變得非常卷。”

出海，尤其是將中國的制造能力整體輸出海外，是近年來新能源行業(yè)出海模式的主流選擇，在美洲、中東、東南亞，中資工廠如雨后春筍一般冒出，但這種內(nèi)卷外延，“卷死”海外同行的模式，越來越不受歡迎。

陸川在現(xiàn)場分享了一個(gè)韓國客戶案例：“他們在韓國本地生產(chǎn)，但發(fā)現(xiàn)如果自己做整個(gè)供應(yīng)鏈，成本競爭力很差。所以他會想著讓我?guī)椭少廈OM(物料清單)給它，然后用這些部件在韓國進(jìn)行生產(chǎn)。通過這種方式，他們的成本競爭力提升了很多。而對于我們來說，這種合作形式也能帶來一定的貿(mào)易收入。”

“從更大的維度上講，如果你讓本地的大企業(yè)在整個(gè)生態(tài)圈里失去生存空間的話，那這個(gè)內(nèi)卷就會非常外化。”陸川說。