光伏行業(yè)瞬息萬變：年中還有業(yè)內(nèi)人士感慨，產(chǎn)業(yè)的繁榮更像是業(yè)內(nèi)人士的虛假自嗨;年尾就迎來了最好的發(fā)展良機。

高層鼎力支持 上層政策無憂

作為新興產(chǎn)業(yè)，中國光伏行業(yè)一直深受國家政策的影響，無論是2009年的“金太陽工程”還是2017年的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，每一次利好政策的出臺，都讓光伏產(chǎn)業(yè)大幅躍升甚至完全蛻變。相比往年，2020年的光伏產(chǎn)業(yè)，獲得了空前的關(guān)注，正在迎來發(fā)展新紀(jì)元。

2020年9月22日，在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論會上，我國向世紀(jì)承諾，“將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”

2020年12月12日23:17，新華網(wǎng)發(fā)布“繼往開來，開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程——在氣候雄心峰會上的講話”。講話再次強調(diào)：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到12億千瓦以上。

有媒體統(tǒng)計，從2020年9月到12月，三個月內(nèi)，最高領(lǐng)導(dǎo)人7次談到新能源發(fā)展。

最高層作出指示后的12月21日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書重申，面對氣候變化、環(huán)境風(fēng)險挑戰(zhàn)、能源資源約束等日益嚴(yán)峻的全球問題，中國樹立人類命運共同體理念，促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，在努力推動本國能源清潔低碳發(fā)展的同時，積極參與全球能源治理，與各國一道尋求加快推進(jìn)全球能源可持續(xù)發(fā)展新道路。

12月22日，2021年全國能源工作會議在北京召開。會議提出，要著力提高能源供給水平，加快風(fēng)電光伏發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)水電核電建設(shè)，大力提升新能源消納和儲存能力，深入推進(jìn)煤炭清潔高效開發(fā)利用，進(jìn)一步優(yōu)化完善電網(wǎng)建設(shè)。

有了高層和中央定調(diào)，從11月份開始，北京、上海、廣州、西安等地也陸續(xù)出臺分布式光伏地方補貼政策，最高補貼光伏0.4元/度，光儲1元/度。

除了中央和地方政府，近段時間以來，以中央電視臺、人民日報、新華網(wǎng)等為代表的頂級媒體，也多次聚焦新能源發(fā)展并制作相關(guān)專題。

最高領(lǐng)導(dǎo)三個月內(nèi)七次表態(tài)，從中央會議到地方政策，思想統(tǒng)一，行動一致，全心全意發(fā)展新能源。對于近些年因為政策變動而歷經(jīng)沉浮的光伏產(chǎn)業(yè)來說，這是史無前例的，即便是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的發(fā)展最好的2017、2018年，光伏行業(yè)也從未得到過如此高的禮遇。

政策層面的擔(dān)心解除了，對于光伏從業(yè)者來說，下一步就是如何“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”啦!

資本紛紛進(jìn)駐 行業(yè)競爭力更強

資本市場向來對政策極為敏感。這股自上而下的光伏熱，不但讓2020年的中國光伏上市企業(yè)創(chuàng)造了737個漲停板，也讓更多的資本開始關(guān)注并進(jìn)入光伏行業(yè)。

12月18日，中國石化集團(tuán)資本有限公司宣布，投資入股常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏發(fā)電新能源、新材料領(lǐng)域。

12月20日晚間，隆基股份發(fā)布公告稱，公司股東李春安與高瓴資本于12月19日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李春安擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向高瓴資本轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份2.26億股，占公司總股本的6.00%。轉(zhuǎn)讓完成后，高瓴資本成為隆基股份第二大股東。

而就在隆基發(fā)布上述公告前十天，通威股份披露60億定增發(fā)行情況，報告書顯示，總計16家公司獲配定增項目，其中包括知名公募易方達(dá)、睿遠(yuǎn)、朱雀、大成等7家基金公司，還包括高瓴資本、迎水投資等私募機構(gòu)。

據(jù)統(tǒng)計，截止2020年9月末，僅在內(nèi)地上市的光伏企業(yè)十大股東中，就有上百位頂級投資者，這100多位頂級投資者合計持有光伏公司523827萬股股份，以9月末收盤股價計算，股份價值1114億元。

行業(yè)欣欣向榮 產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇

資本的進(jìn)入，讓光伏企業(yè)更有競爭力的同時，行業(yè)競爭也更加激烈。

在硅片領(lǐng)域，此前一直以隆基、中環(huán)兩大龍頭企業(yè)為主，今年，則殺進(jìn)了多位新玩家。

12月23日，京運通發(fā)布公告稱，與包頭晶澳太陽能科技有限公司和江蘇新潮光伏能源發(fā)展有限公司分別簽署3年單晶硅片、硅棒長單。

12月2日，上機數(shù)控發(fā)布公告稱，公司下屬全資子公司弘元新材料(包頭)有限公司與包頭阿特斯陽光能源科技有限公司就“單晶方錠”的銷售簽訂合同。2020年12月至2022年12月，包頭阿特斯總計向弘元包頭采購20,000噸單晶方錠，按照當(dāng)前市場價格，預(yù)計銷售金額總計34.92億元(含稅)。該合同為長單銷售合同，具體銷售價格采取月度議價方式。

12月10日，在珠海舉行的澳珠企業(yè)家峰會上，珠海市國資委與廣東高景太陽能科技有限公司共同簽署了大尺寸硅片及硅棒研發(fā)制造業(yè)務(wù)，總投資強度約為170億元。

據(jù)了解，除了以上3家，晶科、通威等在今年也開始了硅片業(yè)務(wù)。隨著這些新玩家加入，硅片市場的競爭無疑更加激烈。

電池片領(lǐng)域的競爭，主要體現(xiàn)在多種技術(shù)路線的選擇上。

在光伏行業(yè)，光伏技術(shù)的革新往往帶來產(chǎn)業(yè)格局的變遷。業(yè)內(nèi)人士在接受世紀(jì)新能源網(wǎng)采訪時表示，在多次技術(shù)進(jìn)步的推動下，目前市場上主流的PREC電池，在現(xiàn)有條件下，已經(jīng)很難在短時間內(nèi)在效率上再次實現(xiàn)重大突破，這也是很多電池企業(yè)通過擴大尺寸來提高發(fā)電效率的原因。

PREC電池的局限，給了HJT、鈣鈦礦等新電池技術(shù)發(fā)展空間，特別是HJT電池，因其具備轉(zhuǎn)換效率高、提效潛力高、降本空間大、工藝流程短等多重優(yōu)勢，成為行業(yè)公認(rèn)的未來電池技術(shù)終極解決方案之一，并一度被業(yè)內(nèi)稱為是下一代商業(yè)光伏生產(chǎn)的候選技術(shù)。

2020年，也被業(yè)內(nèi)稱為HJT產(chǎn)業(yè)化元年。數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，宣布新建的HJT電池產(chǎn)能規(guī)劃為27.75GW。加上之前已有產(chǎn)能及之前宣布的產(chǎn)能規(guī)劃，HJT電池的總規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過52GW。

在規(guī)劃產(chǎn)能極速膨脹之前，HJT電池產(chǎn)量占光伏電池總產(chǎn)量的比重剛超過1%。此前HJT電池的產(chǎn)線均為1GW以下的中試產(chǎn)線，達(dá)到或超過1GW的產(chǎn)線被認(rèn)為是大規(guī)模商業(yè)化量產(chǎn)的標(biāo)志。IHS Markit高級分析師胡丹表示，HJT電池在2020年到2022年之間的年產(chǎn)量增長預(yù)計將達(dá)到40%-50%。

據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)布局異質(zhì)結(jié)技術(shù)的企業(yè)已有十余家，包括晉能科技、愛康科技、東方日升、通威股份、鈞石能源、山煤國際、天合光能、中利集團(tuán)、阿特斯、國電投、中智、漢能、比太科技等。

在組件領(lǐng)域，競爭主要體現(xiàn)在18X和210的大尺寸之爭。

2020年6月24日，隆基、晶科、晶澳等七家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議稱，為了改變各企業(yè)采用硅片尺寸不統(tǒng)一的現(xiàn)狀，促進(jìn)行業(yè)高效規(guī)范發(fā)展，呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm×182mm的規(guī)格。業(yè)內(nèi)將這七家企業(yè)稱為“M10聯(lián)盟”。

半個月后的7月9日，600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟(下稱“600W+聯(lián)盟”)宣告成立。該聯(lián)盟由光伏產(chǎn)業(yè)鏈里的39家企業(yè)組成，包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商。600W+是指發(fā)電功率在600瓦特以上的光伏組件。目前的光電轉(zhuǎn)換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯(lián)盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯(lián)盟。

表面上看，兩者并無沖突，前者旨在推動建立統(tǒng)一的硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn);后者旨在推動600W以上的大功率組件發(fā)展，但從兩大陣營的名單里看，除了晶澳科技和潤陽科技有重疊，其他企業(yè)均是“獨家”站隊。

究竟是選擇18X還是選擇210，這樣的爭論持續(xù)了一整年，但最終也沒有任何一方占據(jù)絕對優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)人士表示，選擇哪個尺寸沒有對錯，但兩大陣營都有頭部光伏企業(yè)坐鎮(zhèn)，牽一發(fā)而動全身，勢必還是會對上下游產(chǎn)業(yè)鏈，甚至二線組件企業(yè)產(chǎn)生較大的影響。

光伏新紀(jì)元正在開啟。2021 靜待好戲!