與“十二五”能源規劃相比，頁巖氣“十三五”規劃產量目標足足打了對折，在國際油價持續低迷的當下，讓人不禁發問，中國頁巖氣產業發展是應“踩剎車”還是“踩油門”？

2015年，BP集團發布的世界能源展望預測，中國將成為僅次于北美的全球第二大頁巖氣產區。然而，在國家能源局“十三五”規劃中，到2020年，我國頁巖氣產量的目標是300億立方米。這與頁巖氣“十二五”規劃所設定的產量目標600～1000億立方米相比，直接打了對折。

在國際油價持續低迷的當下，“熱炒”的頁巖氣概念似乎逐漸淡落，曾經對其給予厚望的人們開始顯露質疑，甚至在大多非專業人士眼中，開發頁巖氣幾乎成了賠本賺吆喝。

值此之際，《能源評論》召開第25次學術沙龍，邀請中石化石油勘探開發研究院咨詢委員會副主任張抗、中石油規劃總院經濟所主任工程師孫春芬、中國地質調查局油氣資源調查中心頁巖氣調查室主任包書景等專家深入探討，中國頁巖氣產業發展現狀究竟如何？中國尋路頁巖氣面臨哪些挑戰？當下頁巖氣產業發展是應“踩剎車”還是“踩油門”？

中國頁巖氣：“家底”有多少

我國頁巖氣資源豐富，賦存條件比較優越。陸上頁巖氣從前寒武紀到新生代發育豐富的富有機質頁巖，廣泛分布于北方主要含油氣盆地及南方廣大地區，具有良好的頁巖氣形成與富集條件。隨著地質認識的不斷深入，美國EIA、我國國土資源部、中國工程院和中國石油天然氣股份有限公司都先后發布了國內頁巖氣資源潛力評估報告。根據2014年的最新評價結果，我國頁巖氣技術可采資源量為12.85萬億立方米，其中，海相頁巖氣技術可采資源量為8.82萬億立方米；海陸過渡相—湖沼相頁巖氣技術可采資源量為2.23萬億立方米；湖相頁巖氣技術可采資源量為1.80萬億立方米。從含氣量指標來看，在我國的四川盆地寒武系筇竹寺組，黑色泥頁巖含氣量為每噸1.17立方米～6.02立方米；下志留統龍馬溪組黑色泥頁巖含氣量為每噸1.73立方米～5.1立方米。與目前實現頁巖氣商業開發的北美地區相比，頁巖含氣量為每噸1.1立方米～9.9立方米。這說明從泥頁巖含氣量相比，我國頁巖氣價值和潛力并不遜色。

在政策的大力扶持下，我國頁巖氣開發已取得了階段性成果。截至2014年年底，累計投資230億元，鉆探頁巖氣井400余口；完成二維地震勘察21818千米、三維地震2034平方千米；設置探礦權54個；總共獲得三級地質儲量近5000億立方米、探明地質儲量1067.5億立方米；建立了四個國家級頁巖氣產業化示范區，在四川盆地海相頁巖氣開始投入商業性開發，在南方地區海相頁巖氣見到較好的苗頭，在鄂爾多斯(600295,股吧)盆地陸相頁巖氣勘探開發有了實質性突破。2005～2014年累計生產頁巖氣約13億立方米，平均單井產量可達10萬立方米／天。不過，2015年要實現“十二五”規劃中年產65億立方米的目標，難度依然很大。

美國頁巖氣：繁榮的真相

2001年以來，天然氣價格走高，在鉆井和壓裂技術都取得重大突破的前提下，全球掀起了轟轟烈烈的頁巖氣開發熱潮。美國“頁巖氣革命”的全球化引發了各國政府及能源企業對頁巖氣資源超乎想象的熱情。頁巖氣產量占美國天然氣總產量的比重由2000年的1.6%激增至2013年的40.4%。通過頁巖氣革命，美國使自身能源“獨立性”增強，并預計在2020年前將成為天然氣的凈出口國，2011年至2040年美國預計天然氣產量增長44%，其中頁巖氣增長113%，占最終天然氣產量的比重達到50%。以頁巖氣為代表的非常規油氣產業，也為美國進一步開拓了廣闊的投資市場。2009年至2011年3年間，北美油氣上游業務資本投入超過同期經營現金流1300億美元，接近2/5的資本投入來自于北美以外的地區和石油以外的行業，北美國家由傳統的油氣資本輸出大國瞬間轉變成為了油氣資本吸納大國。

由于對美國頁巖氣發展歷程缺乏客觀認識，大多數人誤以為美國用了短短十年時間造就了頁巖氣產業的繁榮。事實上，美國頁巖氣鉆井歷史可追溯至1821年，但早期開發主要以尋找天然裂縫發育儲層、直井衰竭式開采為主，缺乏有效開發工程技術。以1982年Mitchell Energy開始Barnett頁巖氣鉆采工程技術攻關為標志，現代頁巖氣開發拉開了帷幕，其中以2000年為界限，2000年前為理念認識突破階段；2000年后，Barnett的開發經驗迅速擴散至新的頁巖氣田，加上天然氣價格走高，現代頁巖氣開發才進入了一個快速擴張的商業化開采階段。所以美國現代頁巖氣產業發展至今，已經歷超過三十年。

由于對美國的市場環境缺乏系統的研究，大量專業和非專業的報道將美國頁巖氣“革命”的成功簡單歸因為成千上萬的中小企業。事實上，根據2011年4月美國獨立石油協會委托知名咨詢公司IHS發布的報告，美國的確至少有1.8萬家陸上獨立石油公司，頁巖氣產業中涉及8000多家油氣公司，其中包括油氣公司、油田服務類公司和設備供應商。但據美國智庫未來資源研究所的研究報告，美國頁巖氣市場結構并非如業界想象中分散。以頁巖氣鉆井市場為例，從1982年至2012年，擔任過Barnett、Marcellus、Haynesville、Eagle Ford、Woodford和Fayetteville這六大現代頁巖氣區塊鉆井作業者的企業超過了600家，但從市場主體對鉆井總量的貢獻率來看，在2000年前的工業性試驗階段，頁巖氣鉆井幾乎皆由Mitchell Energy公司完成，呈現“一家主導企業”的高度集中狀態。被外界賦予傳奇色彩的Mitchell Energy公司實際上在開始Barnett開發試驗時，已達到20億美元的資產規模，投資天然氣管道超過3200英里、天然氣處理站54座，在當時已積累了三十多年天然氣勘探開發和加工銷售經驗，不但不是“中小石油公司”，還是美國大型獨立天然氣生產商之一。2000年后，活躍的作業者依然集中在部分大型獨立天然氣公司：總鉆井量排名前30的作業者對美國頁巖氣鉆井總量的貢獻率達77%，而61%的企業鉆井量不足5口，甚至近34%的市場參與者僅鉆1口頁巖氣井，且后者七成為投機者。

給大力發展一個理由

揭開美國頁巖氣“快速走紅”的內幕，才能客觀定位我國頁巖氣工業所處的發展階段。自2005年我國開始頁巖氣勘探工作以來，無論在頁巖氣開發的資源潛力評價、關鍵核心技術和裝備體系、基礎理論建設等方面均取得了長足進步，必須認識到我國的確基本具備了大規模商業性開發頁巖氣的條件。當然，無論從頁巖氣分布和成藏條件、開發技術成熟程度、管網等基礎設施條件，還是從礦權制度和市場環境來看，中美兩國都存在很大不同。我國頁巖氣產業發展面臨時代所賦予的獨特機遇，也面臨著與眾不同的挑戰。

一方面，能源革命為頁巖氣產業成長提供了契機。能源革命是我國為適應能源發展新趨勢而提出的劃時代命題。在世界能源供需格局重塑、能源消費結構長期失衡、環境問題日益嚴峻的背景下，推動能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命和加強全方位國際合作，將成為我國的長期戰略。從能源系統來看，我國仍處于以煤為主的時代，能源消費量的66%依然來源于煤炭，而作為全球第二大主要能源的天然氣，在我國能源消費結構中僅占5.7%。2015年上半年，我國天然氣表觀消費量約915億立方米，同比增長1.4%，其中城市燃氣用氣量增長9.5%，發電用氣量增長13.3%。可見，天然氣在我國的能源消費市場，還有廣闊的發展空間。發展頁巖氣作為未來天然氣的重要來源，將促使我國早日邁入綠色、低碳、清潔和高效為特征的新能源時代。

另一方面，政府支持為頁巖氣產業彌補了初創成本。盡管自2014年6月以來，國際油價呈斷崖式下跌，一度逼近美國頁巖油氣開采總成本，但我國政府對國內頁巖氣資源的勘探開發依然高度重視。2012年、2013年國土資源部相繼推出了全國頁巖氣一、二輪區塊勘探權招標，財政部和國家能源局聯合出臺了頁巖氣開發利用補貼政策，從2012年到2015年，按0.4元/m進行補貼，2016年到2018年將降至0.3元/m，2019年到2020年降至0.2元/m。2014年，我國頁巖氣財政補貼約支出4.2億元，2015年預計支出達26億元，2020年財政預計支出為60億元。事實上，美國聯邦政府鮮有專門針對頁巖氣的支持計劃。上世紀80、90年代是美國對石油和天然氣研發項目投入最多的時期，但絕大部分投入到油田開發和深水技術研發，投入在美國國內非常規天然氣的研發資金比重非常小。在那時候，非常規天然氣對他們而言是“微不足道的”。1982年美國政府實施了Section 29稅收減免政策，然而到1992年即取消了該項優惠。所以我國政府的價格和財稅補貼力度，不亞于美國。

亟待解決的四個問題

首先，如何平衡短期與長期利益？短期來看，持續走低的油價對非常規油氣服務市場的沖擊是巨大的。低油價對發展替代能源產業產生了無形的壓力，對國內很多企業而言，加大頁巖氣鉆完井技術研發、提高頁巖氣開采經濟效益的難度遠遠大于老油氣田二次開發和管道氣進口。但長期來看，頁巖氣依然有強勁后市。作為未來天然氣的重要來源之一，頁巖氣可在民用、發電、交通和化工等領域發揮對煤炭和石油的替代作用，支撐我國完成霧霾治理、節能減排和能源結構優化戰略。因短期油價下跌而叫停頁巖氣的行為無疑是短視的，如何平衡短期投資回報率低下與長期強勁發展后市，是政府和頁巖氣企業當前面臨的現實難題。

其次，頁巖氣投資的風險由誰買單？在呼吁提高市場競爭的同時，就應該意識到市場除了投資者外，也將存在投機者，這是市場經濟的固有特點。縱觀當前頁巖氣市場的參與萬象，我們看到了政府在積極號召，中石油、中石化和延長石油等大型國企已初步試水，以及一些非專業的地方國企和民營企業中標后依然駐足觀望。后者尚未開展實質性勘探工作，反映出目前在技術、制度、價格等多因素作用下，市場尚不足以為參與者提供足夠的行為激勵。換言之，由于頁巖氣投資具有高投入、高成本、高風險、回收慢的特點，產業初期的風險是當前市場部分“玩家”難以承受的，市場期待風險投資者的出現。從產業良性發展思路考慮，最佳的風險承擔者，應是政府相關職能部門。就像上世紀70、80年代時美國能源部和天然氣研究所等機構聯合發起東部天然氣頁巖項目、西部天然氣砂巖項目和煤層氣開采項目一樣，政府扮演了地質資料分析、確定并公開頁巖氣區塊可采儲量、研發提供技術支持的角色，為頁巖氣勘探開發提供了充分信息從而降低了后續進入的風險。

再次，怎樣將技術與特色結合？頁巖氣鉆完井技術仍然在改進當中。從現有技術來看，我國水平鉆井技術已比較成熟，難度在于繼續降低成本和提高儲層改造技術的適應性。盡管我國頁巖氣水平井成本已從1億元降至5000萬～7000萬元，但依然遠遠高于北美地區。我國海相頁巖熱演化程度普遍偏高、含氣量偏低、埋深偏大，經濟性較差的常壓-低壓型頁巖氣分布規模較大，地表條件復雜，地下地層破碎較嚴重，頁巖氣的單井產氣量較少而成本較高，要在保障井壁穩定、防止安全事故的前提下，持續降低成本，這就需要繼續對鉆完井的工藝、技術和裝備進行優化。此外，我國南方地少人多，井場近人口密集村舍，排液主要以灌溉及飲用水源為主，這將使得頁巖氣在鉆井、儲層改造中面臨嚴峻的噪音消除、鉆井液與壓裂液處理及交通設施協調的壓力。

最后，如何激活礦權交易市場？美國的經驗顯示，礦權的高流動性對于提高市場競爭、加快頁巖氣產業發展至關重要。目前，盡管我國相關部門已鼓勵更多的競爭者參與頁巖氣區塊的招標活動，但兩輪招標下來收效甚微，一個巨大的阻礙就在于礦權問題。中國大量的頁巖氣礦權與已登記常規石油天然氣礦權重疊，而常規石油天然氣礦權主要為大型國有石油公司所持有。有報告顯示，在礦權疊加問題徹底解決前，對新進投資者開放的只有23%的未疊加區塊。如何進一步實施礦權制度改革，建立和改進礦權交易制度，使存量區塊的勘探與利用加快，并能帶動增量區塊的勘探與利用，是當前制度相關部門亟待解決的問題。

綜上所述，我國頁巖氣開發遭遇當前的困境，一方面來源于國際原油市場的變化，另一方面則源自我國的礦產資源管理制度和石油工業發展模式。在國家實行能源體制改革的大背景下，無疑未來的變數還很多。不過有一條主線是明確的，即頁巖氣的勘探開發和產業化過程必須遵循礦產資源開發的基本規律和市場機制的運行規律。可以預見，在天然氣及其替代能源價格改革、頁巖氣傳輸和分配網絡建設、管網準入資質放開、礦權交易制度和平臺建設等多層次開放政策逐步落實后，最終將會吸引越來越多的、多種經濟成分的企業成為頁巖氣市場的參與主體，從而激活整個天然氣市場。

（本文由中國石油大學助理研究員薛慶博士執筆）