煤炭市場不景氣,煤機(jī)企業(yè)的日子也不好過。
今年1月至9月,與去年同期相比,131家煤機(jī)企業(yè)生產(chǎn)總量、營業(yè)收入、利潤均有所下降,生產(chǎn)總量下降了20%左右,利潤下降了40%左右。其中,僅有30%的煤機(jī)企業(yè)是盈利的。
以煤機(jī)龍頭企業(yè)鄭煤機(jī)為例,其半年報披露,今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.8億元,同比下降15.8%;實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤2.48億元,同比下降53.2%。中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2013年全國131家煤機(jī)企業(yè)有27家虧損,比2012年增加了6家,虧損企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的20.61%。
煤機(jī)企業(yè)大而不強(qiáng),缺少核心競爭力;煤機(jī)裝備制造能力與煤炭工業(yè)發(fā)展不匹配,是當(dāng)前我國煤機(jī)裝備行業(yè)面臨的兩大難題。在當(dāng)前的市場環(huán)境下,如何攻堅克難,逆境求生?記者近日分赴各地,采訪了鄭煤機(jī)、山能機(jī)械、三一國際、久益(國際煤機(jī))、西安煤機(jī)等具有代表性的煤機(jī)企業(yè),了解他們的處境。
生存環(huán)境
訂單量減少 貨款拖欠嚴(yán)重
近幾年,煤炭市場不景氣,對煤機(jī)行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在煤機(jī)市場萎縮、競爭更加激烈、產(chǎn)品價格下滑、煤機(jī)企業(yè)效益下降和應(yīng)收賬款增加這幾方面。
2013年全國煤機(jī)企業(yè)利潤總額下降幅度較大,利潤總額為43.17億元,與2012年比下降44.38%。而煤機(jī)企業(yè)總產(chǎn)量為434.55萬噸,同比下降12.11%。2013年,煤機(jī)企業(yè)前50強(qiáng)有44家銷售收入下降,最大降幅為41%,降幅在10%至30%的企業(yè)有30家,50強(qiáng)銷售收入總計下降104.88億元,比2012年下降了11%。
中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會理事長張勇表示,貨款拖欠是困擾煤機(jī)企業(yè)發(fā)展的重要問題。2013年,131家煤機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)481.57億元,同比增加20.4%;負(fù)債達(dá)1088.07億元,同比增加9.76%;資產(chǎn)達(dá)1850.92億元,同比增加10.34%。煤機(jī)企業(yè)職工人均年收入約4.7萬元,同比下降2.91%。
鄭煤機(jī)集團(tuán)2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80多億元,較2012年下降21.13%;實(shí)現(xiàn)凈利潤8億元,較2012年下降48.13%。
山能機(jī)械受煤炭市場持續(xù)下行的影響,近兩年遭遇訂單量減少、產(chǎn)品價格下降、回款難度增大等問題。
久益總裁郭旭表示,受國內(nèi)煤炭市場不景氣影響,去年和今年公司國內(nèi)的訂單明顯減少。幸好公司的海外訂單,尤其是波蘭和美國的訂單有所增加,綜合下來,煤機(jī)的銷售量和利潤并沒有特別大的變化。
西安煤機(jī)公司今年上半年的月平均訂貨量,由前兩年每月10余臺下降至7臺至8臺,甚至有的月份只有5臺至6臺,營業(yè)收入同比下降1.3億元。但由于配件和大修量增加,西安煤機(jī)公司的利潤指標(biāo)同比下降幅度不大,目前影響企業(yè)發(fā)展的最大因素是貨款回收。
“因?yàn)槊禾渴袌霾痪皻猓禾抠u不上價,煤炭企業(yè)資金緊缺,這兩年拖欠貨款的問題越來越嚴(yán)重。”西安煤機(jī)的一位負(fù)責(zé)人說。
“煤炭市場下滑以來,我們的業(yè)績沒有什么增長,與過去的高速發(fā)展相比,現(xiàn)在甚至可以說是負(fù)增長。第一是環(huán)保問題,對煤炭行業(yè)甚至我們下游煤機(jī)行業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。第二是價格問題,煤炭價格大幅下調(diào),進(jìn)口煤大量進(jìn)入。現(xiàn)在煤炭行業(yè)有一句話叫做‘過去十年是發(fā)展的問題,現(xiàn)在十年是保命的問題’。” 三一國際董事長趙想章說。
為了爭得一席之地,一些小煤機(jī)企業(yè)選擇了降價。“降價解決不了問題,一味降價,反而不利于發(fā)展。在選擇產(chǎn)品時,大部分的煤炭企業(yè)還是更重視產(chǎn)品質(zhì)量和安全可靠性。”張勇說。
盜版層出不窮 生存更加不易
除了煤炭市場不景氣,行業(yè)內(nèi)的不良競爭,讓以研發(fā)、創(chuàng)新為主的大型煤機(jī)企業(yè)的生存更為不易。
中煤科工集團(tuán)西安煤科院的一位科研人員說:“我們投入大量資金、心力,研發(fā)出來的新產(chǎn)品,上市沒多久,盜版貨就出來了。‘打不盡,撲不滅’的盜版,讓研發(fā)企業(yè)在不景氣的環(huán)境下生存更為艱辛。”
鄭煤機(jī)的一位負(fù)責(zé)人表示,每個知名企業(yè)都免不了遇上產(chǎn)品被抄襲,他們也曾遭遇過。由于對品牌的法律保護(hù)不足,導(dǎo)致價值流失。一些屬于自己的特色技術(shù)或者創(chuàng)新技術(shù),被抄襲的不在少數(shù)。
為了保護(hù)自己的知識產(chǎn)權(quán),西安煤機(jī)也是費(fèi)盡了心思。他們除了選擇加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)(已獲66項(xiàng)專利)、完善商標(biāo)注冊保護(hù)體系外,還制定了一套嚴(yán)格的保密制度,對設(shè)計圖紙、工藝等技術(shù)資料進(jìn)行加密保護(hù),并與技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議。西安煤機(jī)還通過加快研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度,與盜版商搶時間。
久益因掌握著不少前沿技術(shù),產(chǎn)品也備受盜版商青睞。為了防盜版,久益在核心零件上提升技術(shù)難度。郭旭說:“像我們刮板機(jī)上用的鋼,使用的是分公司提供的,其硬度和密度以國內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)是無法復(fù)制的。我們在大部分設(shè)備上使用的焊接技術(shù),國內(nèi)現(xiàn)有的焊接設(shè)備也是無法達(dá)到焊接標(biāo)準(zhǔn)的。”
對于盜版,一旦發(fā)現(xiàn),久益通過法律手段維權(quán)一點(diǎn)都不含糊。
“國內(nèi)企業(yè)的維權(quán)意識相對淡一些,有些公司覺得打侵權(quán)官司耗時耗力,就不予追究。但是我們總部是有要求的,一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為,一定要追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。縱容侵權(quán)者,等于默認(rèn)其侵權(quán)行為,只會讓侵權(quán)問題越來越嚴(yán)重。”郭旭說。
突圍路徑
“老字號” 全壽命一體化管理
為了擺脫困境,尋求更多的發(fā)展機(jī)會,煤機(jī)企業(yè)紛紛選擇了適合自己的突圍路徑。
“老字號”煤機(jī)企業(yè),在品牌實(shí)力、綜合技術(shù)、人才儲備上有自己的優(yōu)勢。以鄭煤機(jī)為例,該公司的突圍方式是為客戶提供從設(shè)計、制造、維護(hù)、大修、配件供應(yīng)全壽命管理的一體化服務(wù)模式,并采用噸煤費(fèi)用提成的服務(wù)結(jié)算模式,使設(shè)備供應(yīng)商與煤炭企業(yè)成為利益共同體。
鄭煤機(jī)利用已有的銷售網(wǎng)絡(luò),與淮南礦業(yè)集團(tuán)等多個煤炭企業(yè)集團(tuán)建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
通過長期積累的地質(zhì)資料庫、設(shè)備選型方案庫等,鄭煤機(jī)為客戶提供最適合的煤礦工作面設(shè)備解決方案,自主研發(fā)了電子液壓控制系統(tǒng),并成功研制了7米高液壓支架。
在做好傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品如液壓支架的同時,鄭煤機(jī)選擇延伸產(chǎn)業(yè)鏈,由單一生產(chǎn)制造型企業(yè)向生產(chǎn)制造+生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。
2013年9月,鄭煤機(jī)與神東煤炭集團(tuán)簽署了關(guān)于綜采設(shè)備全壽命管理專業(yè)化合作的協(xié)議,將設(shè)備全壽命管理正式推向市場。
在此基礎(chǔ)上,鄭煤機(jī)正在向全國煤炭行業(yè)推行工程總包、帶設(shè)備達(dá)產(chǎn)的全過程服務(wù)模式。他們設(shè)立了負(fù)責(zé)煤炭綜采工程總包達(dá)產(chǎn)全過程服務(wù)的鄭煤機(jī)上海子公司——上海鄭安礦山工程技術(shù)有限公司,并在陜西、山西推行全過程服務(wù)模式。
2013年12月,鄭煤機(jī)帶設(shè)備達(dá)產(chǎn)全過程服務(wù)的土耳其TKI項(xiàng)目順利出煤。2014年3月,對印度的成套設(shè)備出口項(xiàng)目完成地面聯(lián)調(diào)試驗(yàn)。
民企跨業(yè)轉(zhuǎn)型 嘗試與中小煤礦合作
三一國際選擇了向“后市場”大修、服務(wù)轉(zhuǎn)型,包括向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸。其中“礦服”市場,就是該公司向下游市場延伸的一部分。三一國際還通過對增采成套設(shè)備、大型牽引設(shè)備、支架等設(shè)備的研發(fā)和制造,從單一提供煤礦開采設(shè)備向提供多種礦產(chǎn)資源開采設(shè)備轉(zhuǎn)變。
“非煤領(lǐng)域的收入去年大概占公司總收入的10%,今年可能要達(dá)到20%左右。轉(zhuǎn)型效果還是比較明顯的。”趙想章說。
對于未來,三一國際大膽提出了一種發(fā)展新思路,即委托專業(yè)公司管理加盟煤炭生產(chǎn)連鎖經(jīng)營。三一國際在探索與中小煤礦合作,共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司。這種煤炭生產(chǎn)管理公司和酒店業(yè)的連鎖管理公司相似,能為中小煤礦提供先進(jìn)的煤礦裝備和全套技術(shù)服務(wù)。
“國內(nèi)有近半數(shù)的煤礦為民營中小煤礦。在現(xiàn)在的政策環(huán)境和市場形勢下,所有煤礦必須達(dá)到‘安全、環(huán)保、高效、低成本’的開采要求。這些中小煤礦的出路,一是重組擴(kuò)大規(guī)模,通過技改提升產(chǎn)能;二是綁定大企業(yè)委托經(jīng)營;三是出售礦權(quán)。所以,與大型煤機(jī)企業(yè)合作共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司是一個不錯的選擇。”趙想章說。
再制造 把舊設(shè)備修成“新”設(shè)備
煤炭市場不景氣,企業(yè)缺資金,綜采設(shè)備又屬于易耗損設(shè)備,價格高昂。算一算賬,買新設(shè)備不如修好再利用。瞅準(zhǔn)這個廣闊的市場,山能機(jī)械選擇利用激光熔覆再制造技術(shù),把舊設(shè)備修成“新”設(shè)備,收益可觀。
具體說,就是山能機(jī)械回收各礦報廢的設(shè)備,利用特殊工藝再制造,恢復(fù)設(shè)備性能,實(shí)現(xiàn)設(shè)備再利用,減少了新購設(shè)備資金投入。
據(jù)了解,山能機(jī)械現(xiàn)已開展了水煤公司29架ZF8000/17/32液壓支架、華豐礦45架ZY28008.5/19液壓支架報廢設(shè)備的再制造業(yè)務(wù)。上述設(shè)備經(jīng)再制造后,性能達(dá)到甚至超過新品,費(fèi)用僅為新品的40%,將節(jié)省1100余萬元購買新設(shè)備資金投入。
通過對關(guān)鍵零部件進(jìn)行技術(shù)改造,山能機(jī)械將液壓支架立柱單周期使用壽命提高了3倍至5倍。針對立柱、中部槽等易損關(guān)鍵部件,山能機(jī)械推廣應(yīng)用激光熔覆工藝,對立柱、中部槽中板等易磨損部位進(jìn)行激光強(qiáng)化熔覆,提高設(shè)備耐磨性,延長使用壽命。
據(jù)悉,新巨龍公司2301工作面刮板機(jī)中部槽經(jīng)激光熔覆修復(fù)后,過煤量提高120萬噸至150萬噸,有效延長了中部槽的壽命。
同時,山能機(jī)械還與柯派克斯、中鑒認(rèn)證等單位開展了采礦設(shè)備研究、管理咨詢、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面的合作,實(shí)現(xiàn)了合作領(lǐng)域的拓展。今年上半年,山能機(jī)械外部市場收入首次超過內(nèi)部市場收入,達(dá)到公司總收入的50.63%。
外企戰(zhàn)略 綜合服務(wù)“更新升級”
久益的美國總部在2012年看到新一年的形勢預(yù)判分析表的時候,認(rèn)為煤炭行業(yè)有不景氣的前兆,果斷提出轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由賣機(jī)器變?yōu)?ldquo;賣服務(wù)”。如今,久益的“賣服務(wù)”不僅僅局限于設(shè)備維護(hù)、保修等,更多的是提供設(shè)備升級改造、量身配置等服務(wù)。
久益提出了“所有問題,24小時內(nèi)就要有所反饋,隨時將問題處理情況反饋給客戶”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。為了達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn),該集團(tuán)在多個產(chǎn)煤省(自治區(qū))和大集團(tuán)建立了服務(wù)站,專門派駐了技術(shù)專家,隨時“救急”。
郭旭表示,隨著開采環(huán)境的變化,企業(yè)面臨的地質(zhì)環(huán)境越來越復(fù)雜,國家對安全生產(chǎn)要求也越來越高,不少大型企業(yè)在工作面選擇“多機(jī)器、少人”的工作模式。在這種情況下,對于設(shè)備的性能、電子化機(jī)械控制系統(tǒng)的要求肯定會越來越高。而久益美國總部在電子化機(jī)械控制系統(tǒng)上的技術(shù)已經(jīng)十分成熟,除了為“挑剔”客戶提供更“新”的服務(wù),還為客戶提供“更新”服務(wù)。
“我們有一個全球技術(shù)專家?guī)欤梢噪S時從任何一個國家的分公司抽調(diào)技術(shù)專家來提供更新、升級服務(wù)。國外有不少煤機(jī)企業(yè)的技術(shù),都是向久益美國總部買的專利權(quán)。”郭旭說,“其實(shí),中國的煤礦開采環(huán)境在國際上算是非常復(fù)雜的,我們在國內(nèi)做的不少方案和設(shè)備,就被國外一些企業(yè)看中訂走了。”
“一招鮮”制勝 拿下專項(xiàng)技術(shù)難題
同樣是提供專項(xiàng)的技術(shù)服務(wù),西安煤機(jī)選擇了針對中國復(fù)雜地質(zhì)條件下的煤礦采掘裝備研發(fā)。他們與中國礦業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、西安科技大學(xué)、航天部11所、航天部504所等院校科研機(jī)構(gòu)合作,主攻采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)以及其他煤礦機(jī)電裝備的研發(fā)。
同時,西安煤機(jī)還在采煤機(jī)數(shù)字化研究、交流電牽引采煤機(jī)智能調(diào)高系統(tǒng)開發(fā)、采掘裝備動態(tài)設(shè)計與CAE、少人或無人工作面研發(fā)及其電液自動控制以及礦用固定設(shè)備性能測試與故障診斷等方面進(jìn)行了研究與開發(fā)。
2010年,西安煤機(jī)為河北冀中能源東龐礦量身定做了MG900/2290-GWD交流電牽引采煤機(jī),解決了采煤機(jī)“爬坡”這一難題。他們?yōu)檎麓宓V研發(fā)的在極薄煤層、極硬巖石、大傾角工作面等條件下能平穩(wěn)運(yùn)行的MG2×160/710-AWD型大功率薄煤層綜采設(shè)備,創(chuàng)下月產(chǎn)97018噸、最高日產(chǎn)4976噸、工作面月推進(jìn)290米的薄煤層綜采的紀(jì)錄,效率比過去提高了三分之二。
2013年11月,西安煤機(jī)為陜煤化集團(tuán)黃陵礦業(yè)一號煤礦1001工作面生產(chǎn)制造的MG2×200/925-AWD型交流電牽引采煤機(jī)成功下井。該套采煤機(jī)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程控制,井下工人在順槽監(jiān)控中心即可對采煤機(jī)進(jìn)行控制檢測、數(shù)據(jù)上傳、故障診斷等操作,可實(shí)現(xiàn)在調(diào)度室對工作面配套設(shè)備的一鍵啟停控制。
發(fā)展方向
抓住實(shí)現(xiàn)飛躍的時機(jī)
煤炭上市公司2014年半年報顯示:今年上半年,42家煤炭上市公司中32家營業(yè)總收入增長為負(fù),占總數(shù)的76%;34家利潤總額增長為負(fù),占總數(shù)的81%。
這42家上市公司歸屬于母公司股東凈利潤總和為271.2億元。排在第一位的依然是中國神華,為215.5億元;排在第二位的是伊泰B股,凈利潤為15億元,其與神華凈利潤占全部上市公司凈利潤的85%。
換言之,除神華和伊泰外,40家上市公司僅占全部上市公司凈利潤的15%。其中,兗州煤業(yè)凈利潤為8.4億元,陜西煤業(yè)為8.3億元,大同煤業(yè)為8.2億元,中煤能源為6.9億元。42家上市公司中13家凈利潤為負(fù),虧損最多的是國投新集,虧損額達(dá)6.5億元。
42家上市公司中32家營業(yè)總收入增長為負(fù),34家利潤總額增長為負(fù),33家歸屬于母公司股東凈利率為負(fù),18家凈資產(chǎn)增長率為負(fù)。
張勇表示,煤機(jī)市場需求量和煤炭固定資產(chǎn)投資密切相關(guān),而受煤炭市場整體低迷的影響,近兩年煤機(jī)行業(yè)受到了很大的沖擊。但煤炭畢竟是我國的主體能源,而機(jī)械開采是保障煤礦安全生產(chǎn)運(yùn)營的重要手段,因而,未來煤機(jī)行業(yè)的發(fā)展前景還是樂觀的。市場競爭將主要體現(xiàn)在設(shè)備更新、維持再生產(chǎn)、技術(shù)改造等方面。
“未來煤炭消費(fèi)總量增長雖然會放緩,但鑒于煤機(jī)裝備基數(shù)較大的總市場需求,在新設(shè)備需求、設(shè)備更新?lián)Q代、機(jī)械化率提升等多重因素影響下,加上國際市場對我國煤機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)可,中國煤機(jī)行業(yè)仍有不少的發(fā)展機(jī)遇。”鄭煤機(jī)的負(fù)責(zé)人說。
在今年3月18日舉行的全國煤礦安全高效開采科技創(chuàng)新成果論壇上,參加交流研討的煤機(jī)企業(yè)的負(fù)責(zé)人和專家學(xué)者表示,目前我國煤機(jī)企業(yè)發(fā)展所面臨的主要問題是大而不強(qiáng),缺少核心競爭力。
西安煤機(jī)的負(fù)責(zé)人認(rèn)為,只要充分利用好此次煤機(jī)行業(yè)洗牌的機(jī)會,找對定位,在高端制造和技改升級上下工夫,當(dāng)前的形勢對煤機(jī)企業(yè)來說反而是一次飛躍發(fā)展的機(jī)會。
不拘泥于設(shè)備制造 嘗試全產(chǎn)業(yè)鏈和跨領(lǐng)域經(jīng)營
在日前舉辦的第二屆山東泰安煤機(jī)展上,中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會繼續(xù)協(xié)同推進(jìn)煤機(jī)融資租賃的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)煤機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。
“煤機(jī)企業(yè)在修煉內(nèi)功提升核心競爭力的同時,可以根據(jù)市場因勢利導(dǎo),用諸如融資租賃、并購轉(zhuǎn)型等多種方法搞活市場,促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展。”有專家指出,煤機(jī)企業(yè)將不再拘泥于設(shè)備的生產(chǎn)制造,有實(shí)力的企業(yè)可以涉足整個產(chǎn)業(yè)鏈。譬如,煤機(jī)鋼材用量比較大,就可以用設(shè)備做標(biāo)的物,采用貨押保證的形式開展業(yè)務(wù),同時還可以為制造企業(yè)的上游客戶提供金融服務(wù),形成一定規(guī)模,降低采購成本,增加企業(yè)的銷售量,提高企業(yè)的影響力。
“未來煤機(jī)裝備的發(fā)展重點(diǎn)要抓住安全高效、提高可靠性這一主線,著重解決大型裝備的成套化和穩(wěn)定性問題。在保證產(chǎn)品應(yīng)有的性能、使用壽命和質(zhì)量的前提下,從煤機(jī)設(shè)計、制造、包裝、運(yùn)輸、使用到報廢處理的整個生命周期,盡量做到對環(huán)境影響最小、能源消耗最低,向社會提供節(jié)能、降耗、減排的先進(jìn)適用裝備。”張勇說。
“通過技術(shù)的創(chuàng)新確立優(yōu)勢,推動煤炭行業(yè)開采更加安全可靠,以自動化、智能化的方式來研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備;通過研發(fā)新設(shè)備開拓新市場,如隧道、交通軌道等非煤市場;開拓配件、成套設(shè)備的后市場,才是長遠(yuǎn)之計。”趙想章說。
責(zé)任編輯: 張磊