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姜學(xué)峰:全球油氣格局與中國油氣供需形勢

2018-12-19 11:31:08 油氣經(jīng)緯   作者: 姜學(xué)峰  

改革開放40年來,中國的油氣工業(yè)全面的融入了世界油氣工業(yè)的發(fā)展,國際油氣市場的發(fā)展與變化,對于中國的影響在日益加深。同時,中國油氣工業(yè)發(fā)展以及市場變化,也在越來越深刻的影響著全球市場的發(fā)展。

在12月13日召開的2019國際能源發(fā)展高峰論壇上,中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI)副院長姜學(xué)峰發(fā)表演講,陳述了對全球油氣格局與中國油氣供需形勢的看法。

全球油氣供需格局

1.世界石油需求穩(wěn)步上升,非OECD亞太國家引領(lǐng)需求增長。

從需求情況來看,總趨勢在穩(wěn)步上升,但增速在減緩。隨著世界能源向低碳、清潔化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加快,受新能源車、出行方式變革等影響,交通運(yùn)輸部門石油消費(fèi)在下降。預(yù)計今后石油消費(fèi)增速將明顯下降,2030年達(dá)到50億噸的峰值水平,年均增值0.8%,與之前1.4%增速相比明顯下降。到2035年前世界石油需求將達(dá)1億多桶/日,在世界能源比重占到30%,仍然有較大增長空間。

在增長結(jié)構(gòu)方面,過去20年的情況來看,非OECD國家在引領(lǐng)需求增長,OECD國家在2005年達(dá)到峰值之后呈下降趨勢。非OECD國家中,中國需求增長因素非常突出,從2000-2017年中國的石油需求增量占了全球34%。

2.近中期非OPEC帶動世界石油供應(yīng)增長,長期仍依賴OPEC。

從供應(yīng)來看,近十年來世界石油供應(yīng)中,最為顯著的因素是美國異軍突起。受頁巖革命推動,預(yù)計2017-2025年間,美國石油增量占全球60%以上。2025年非OPEC石油下降,世界將更會依賴OPEC,包括沙特、伊拉克、伊朗、阿聯(lián)酋和科威特等。

3.世界石油貿(mào)易重心東移,油品貿(mào)易增長迅速。

全球石油貿(mào)易年均增長2.6%,同期石油消費(fèi)僅增長1.4%,貿(mào)易增速高于需求增速。亞太與北美石油增長,共同推動世界貿(mào)易中心的東移。當(dāng)前世界石油貿(mào)易仍以原油貿(mào)易為主,但油品貿(mào)易增速快于原油,2000~2017年期間,世界油品貿(mào)易增長年均是5.4%,而原油貿(mào)易量年均增長量1.9%。亞太地區(qū)已超越歐洲和中東成為油品出口量最大的地區(qū),2017年達(dá)684萬桶/日,占全球總量的比重升至28.8%,主要得益于近年來亞太地區(qū)煉油行業(yè)的飛速發(fā)展。

4.國際油價波動周期變短,波幅加大。

縱觀歷史上四次油價大幅下跌的波動可以看出:每次大幅下跌都出現(xiàn)了世界經(jīng)濟(jì)在此之前增長前景虛弱以及預(yù)期趨弱的情況,這是油價大幅下跌的前奏;OPEC通過削減產(chǎn)量支撐油價的策略,實(shí)際上鼓勵了高成本生產(chǎn)商的進(jìn)入。邊際生產(chǎn)商削減產(chǎn)量加上市場需求的增長,最終才能開啟價格的回升。70年代和80年代初的高油價帶來了大量非OPEC供應(yīng),導(dǎo)致1980年到1986年布倫特油價從的37美元/桶下跌到14/桶。在此期間,OPEC削減了60%的產(chǎn)量,沙特原油產(chǎn)量從1070萬桶/日削減到360萬桶/日,才得以扭轉(zhuǎn)下跌趨勢。

5.世界石油市場治理正在發(fā)生深刻變革。

美國與俄羅斯產(chǎn)量增加迅速,深刻改變世界石油供應(yīng)格局。目前三大生產(chǎn)國沙特、俄羅斯、美國原油產(chǎn)量均超過1000萬桶,占世界石油供應(yīng)近40%。而歐佩克剩余產(chǎn)能(不含伊朗)在下降,僅到207萬桶。美國原油結(jié)構(gòu)性出口、外交軍事政策、美元加息以及國內(nèi)政策等多個維度影響國際石油市場,俄羅斯則通過與OPEC聯(lián)盟影響國際原油市場。

6.世界天然氣發(fā)展前景廣闊,亞太地區(qū)引領(lǐng)需求增長。

天然氣在未來能源轉(zhuǎn)型中扮演重要的角色,預(yù)期2016~2050年世界天然氣需求年均增長1.4%,是增幅最大的化石能源,在一次能源中的比重將提升至27%。亞太地區(qū)引領(lǐng)天然氣需求持續(xù)增長,占需求增量的40%。

7.全球天然氣資源豐富,供應(yīng)日趨多元化。

常規(guī)天然氣可采資源588萬億立方米,非常規(guī)天然氣可采資源195萬億立方米;2000年以來全球天然氣產(chǎn)量年均增速超2%,2017年3.68萬億立方米,預(yù)計2030年達(dá)到4.6萬億立方米。由此可見,全球天然氣資源足以支撐長期增長的需求。而且北美頁巖氣導(dǎo)致全球天然氣生產(chǎn)和貿(mào)易格局日趨多元化,為消費(fèi)者提供更多元的選擇。

LNG發(fā)展在改變?nèi)蛱烊粴馐袌龈窬帧C绹蔀槿虻某隹趪袊赡軙蔀槭澜缱畲蟮倪M(jìn)口國。預(yù)計2025年全球LNG出口能力達(dá)到6億噸,主要來自美國卡塔爾、澳大利亞。

8.全球天然氣貿(mào)易格局重塑,靈活性大幅提升。

天然氣貿(mào)易靈活性也在日益提高,現(xiàn)貨和短期合同LNG貿(mào)易量占比提高,合同趨向“短平快”,目的地條款日益放寬。

中國油氣供需形勢

01 我國石油消費(fèi)持續(xù)增長,但增速降檔

新世紀(jì)以來我國石油消費(fèi)年均增量達(dá)到2000萬噸,但近年來石油消費(fèi)強(qiáng)度、彈性、增速都有所下降。增速降:“十二五”中國石油消費(fèi)年均增速為4.2%,增速較“十一五”下降1/3;強(qiáng)度降:2016年中國單位GDP石油消費(fèi)量降至0.13噸/億元,接近世界平均水平;彈性降:受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,中國石油消費(fèi)彈性系數(shù)顯著降低。但面對巨大總量規(guī)模基礎(chǔ),未來的增量空間還依然很大。

02 國內(nèi)原油產(chǎn)量下滑,對外依存度攀升

從國內(nèi)產(chǎn)量看,因?yàn)榻┠甑陀蛢r導(dǎo)致投資減少,產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。同時,由于我國煉油能力不斷擴(kuò)張,為保證煉廠開工水平,原油加工量拉動原油需求大幅增加,原油進(jìn)口規(guī)模大幅增長,對外依存度快速上升。

03 煉油能力穩(wěn)步增長,成品油出口規(guī)模繼續(xù)增加

中國煉油能力位居世界第二,截至2017年底,一次加工能力達(dá)7.7億噸/年,較2016年凈增1760萬噸/年。國內(nèi)成品油供需盈余繼續(xù)擴(kuò)大,煉化產(chǎn)能的擴(kuò)大及成品油消費(fèi)增速的放緩,推動成品油出口不斷增加,2011~2016年成品油凈出口平均增速高達(dá)50%左右。

04 預(yù)計2030年前后石油需求將達(dá)到峰值,國內(nèi)產(chǎn)量相對穩(wěn)定

從長期展望來看,中國的石油需求將在2030年前后接近7億噸,達(dá)到峰值。分品種來看,石油消費(fèi)進(jìn)入拐點(diǎn),增速放緩;柴油消費(fèi)進(jìn)入平臺期,煤油消費(fèi)仍在增長。

05 天然氣消費(fèi)處于快速增長階段

受經(jīng)濟(jì)增長和環(huán)境政策的力度加大的推動,以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展,中國的天然氣消費(fèi)量在快速增長。預(yù)計今年全年超過2700億立方米,增速接近15%。

06 天然氣供應(yīng)基本形成多氣源供應(yīng)格局

我國已經(jīng)基本形成了多元化供應(yīng)結(jié)構(gòu),包括常規(guī)氣、頁巖氣、管道進(jìn)口氣、LNG。

07 天然氣進(jìn)口快速增長

未來隨著消費(fèi)的快速增長,天然氣進(jìn)口也在快速增長。

08 天然氣產(chǎn)業(yè)處于黃金發(fā)展期

在城市人口繼續(xù)增長、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善、分布式能源系統(tǒng)快速發(fā)展,以及環(huán)境污染治理等利好下,中國天然氣消費(fèi)將處于黃金發(fā)展期。2035年天然氣消費(fèi)量將達(dá)6200億立方米。

國內(nèi)天然氣產(chǎn)量也將穩(wěn)步上升,到2035年預(yù)計達(dá)到3000億立方米。同時,我國頁巖氣、致密氣等非常規(guī)氣有較大增長潛力,到2035年前后與常規(guī)氣規(guī)模基本相當(dāng)。

應(yīng)對舉措

面對全球油氣格局深刻變化,全球市場的急劇變化,中國供應(yīng)安全面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國際市場的價格波動,對中國的資源供應(yīng)、價格穩(wěn)定都帶來嚴(yán)重的影響,中國對世界油氣市場發(fā)揮著拉動作用,但與本身話語權(quán)極不匹配。同時,從國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施來看,受調(diào)峰設(shè)施不足,存在階段性供應(yīng)吃緊的狀態(tài)。因此,未來油氣安全供應(yīng)狀況仍面臨著很大的挑戰(zhàn)。

應(yīng)對油氣安全供應(yīng)挑戰(zhàn),需多措并舉。

1 優(yōu)化全球范圍配置,更加突出資源供應(yīng)的多元化。

2 構(gòu)建多元化、穩(wěn)定而有彈性的供應(yīng)體系,加強(qiáng)國際油氣貿(mào)易和市場運(yùn)作,打造具有國際競爭力的油氣貿(mào)易公司,通過貿(mào)易運(yùn)作保證供應(yīng)的能力。

3 加強(qiáng)消費(fèi)國與資源國之間的供需合作。

從長周期油價變動的規(guī)律看,供需關(guān)系和油氣生產(chǎn)成本是最為基本的決定因素。OPEC以市場管理平衡短期供需失衡,客觀上會加劇油價的波動,對資源國和消費(fèi)國經(jīng)濟(jì)發(fā)展乃至世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展來說都不是好事。在當(dāng)前全球油氣供需格局、能源配置格局深刻調(diào)整的大背景下,資源國和消費(fèi)國應(yīng)本著“供需合作、互利發(fā)展”的宗旨,探索建立能源資源伙伴關(guān)系,通過建立穩(wěn)定的供給需求關(guān)系,形成對價格和市場的穩(wěn)定預(yù)期,從而促進(jìn)供需雙方經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,并對世界能源資源市場發(fā)揮穩(wěn)定作用。在此基礎(chǔ)上,把能源資源產(chǎn)業(yè)作為抓手,加強(qiáng)政策、金融、貿(mào)易、投資等方面的協(xié)調(diào)合作,加速商簽相關(guān)經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定,便利企業(yè)相互投資和貿(mào)易,推動供需國上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作。




責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

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